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富兰中小450009赵晓东明年继续掘金中

发布时间:2019-12-01 15:58:26 编辑:笔名

富兰中小(450009)赵晓东:明年继续掘金中盘蓝筹

连日来的A股市场的调整,令场内基金头疼不已。相反令手持充足现金的新基金相对主动。新基金如何思考,成立不久的国富中小盘基金经理赵晓东给出了自己的观点。

赵晓东认为,明年的整个股市结构性行情的概率仍然比较大,虽然明年流动性可能会充裕,但并不代表明年股市会有好的反转情况,未来只能通过行业和个股来挖掘,力争能博取超额收益。

相对于全局性的机会,赵晓东更看好明年的投资主题和流动性环境,一是明年是十二五规划第一年,项目投入较多,地方政府也给予较大的支持力度,1000万套保障性住房的建设,对明年经济的有力支撑;另一方面从政策面来看,政府明年会以稳健货币政策为主,而流动性相比今年不会太差。

至于今年比较热门的大宗商品。赵晓东表示,大宗商品上半年的行情会值得期待,一方面从外部环境分析,如果明年美国经济仍然未出现好转,美元出现危机,那么大宗商品的价格可能会出现上涨的情况;另一方面,十二五之初,上项目激情较高,投资较多,而且流动性较为宽松,这样对市场的大宗商品有所支撑;而且由于印度开始了大量的基础设施建设,比如电力基础设施的改造,火电发电厂建设以及铁路建设,这些对大宗商品的需求将产生巨大的拉动。

而家电板块,他也相当看好。他认为虽然房地产被压制,但是保障房的出现对家电需求拉动巨大,明年家电盈利增长%是可以预期的,同时现在农村家电市场的快速启动,也必将带动未来家电市场的整体增长。

市场风格方面,他认为一些个别行业和个股明年仍有较大机会,虽然经过调整,但目前小盘股大部分个股估值仍然较高,而中盘经过调整后,一部分具备成长力的个股其价格和估值也回落到较为合理的水平,"特别是一些中盘蓝筹,同时具备了成长性和低估值的特性,这些个股就是我们重点挖掘的对象"。赵晓东谈到。

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